노래의 땅에서 만난 "비파 연주자 샤오"에게 백년가량 땅속이 묻어둔 전설의 비파를 찾아 건네주자, 이 비파로 북방 이슈바라 황제의 '폭소병'을 고치려고 하니 왕궁으로 찾아오라는 말을 남겼다. 이말을 듣고 왕실 경비병의 제지에도 불구하고 왕궁에 침입해 샤오를 찾았는데.... 연주는 실패하고 황제인 칼미라 2세의 폭소병은 전혀 낳지를 않았다. 실성한 왕은 주민들에게 고통을 주고있고, 부패환 관료들은 이를 숨기기에 급급하며, 주민은 고통받고 있다. 북방 이슈바라의 운명은 어찌될까?